01 行業(yè)與政策
中國(guó)人民銀行：截至9月末已有95個(gè)城市下調(diào)首套房貸利率下限
中國(guó)人民銀行發(fā)布的2023年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告顯示今年以來(lái)，中國(guó)人民銀行繼續(xù)落實(shí)首套房貸利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，因城施策推動(dòng)更多城市下調(diào)或取消首套房貸利率下限。截至9月末有95個(gè)城市下調(diào)了首套房貸利率下限，這些城市執(zhí)行的下限較全國(guó)下限低10個(gè)至40個(gè)基點(diǎn)。
住建部：推進(jìn)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展
住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)的指導(dǎo)意見。意見提到，實(shí)施城市交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造。推動(dòng)“多桿合一、多箱合一”，建設(shè)集成多種設(shè)備及功能的智慧桿柱，感知收集動(dòng)態(tài)、靜態(tài)交通數(shù)據(jù)。推進(jìn)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展，改造升級(jí)路側(cè)設(shè)施，建設(shè)支持多元化應(yīng)用的智能道路，在重點(diǎn)區(qū)域探索建設(shè)“全息路網(wǎng)”。支持智能道路工程關(guān)鍵技術(shù)研究，研究制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，滿足城市道路智能化建設(shè)和車路協(xié)同項(xiàng)目需要。
02 城市與市場(chǎng)
南寧武鳴區(qū)：實(shí)施購(gòu)房補(bǔ)貼政策，年底前買房可最高獲100%契稅補(bǔ)貼
近日，武鳴區(qū)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)南寧市武鳴區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，涉及購(gòu)房補(bǔ)貼等13項(xiàng)措施。文件提出，實(shí)施購(gòu)房補(bǔ)貼政策。2023年9月1日起至2023年12月31日，在武鳴區(qū)購(gòu)買新建商品住房，并完成商品房合同登記備案及契稅繳納的個(gè)人，按照其已繳納契稅金額的100%給予財(cái)政補(bǔ)貼。
11月廣州二手住宅成交量突破萬(wàn)宗
據(jù)廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)28日發(fā)布的11月廣州二手住宅市場(chǎng)交易簡(jiǎn)報(bào)(統(tǒng)計(jì)周期為10月26日至11月25日)，11月廣州二手住宅成交10182宗和102.10萬(wàn)平方米，環(huán)比分別增長(zhǎng)8.77%和7.23%，同比分別增長(zhǎng)83.69%和77.53%。報(bào)告顯示，從成交區(qū)域來(lái)看，除番禺區(qū)和從化區(qū)，其它各區(qū)網(wǎng)簽面積環(huán)比均有所增長(zhǎng)。其中，中心城區(qū)的越秀區(qū)和海珠區(qū)環(huán)比增長(zhǎng)比較明顯，幅度為23.72%和10.35%。
深圳：前10月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)14.5%
11月28日，深圳市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布最新數(shù)據(jù)，1~10月，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好。其中，全市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)13.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)50.5%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)6.3%。其中，工業(yè)投資增勢(shì)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)50.3%。分領(lǐng)域看，制造業(yè)投資拉動(dòng)作用顯著，增長(zhǎng)63.2%；房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng)14.5%。
03 投資與交易
中糧置業(yè)：北京昆庭100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)已辦理完畢
11月28日，中糧置業(yè)控股子公司西單大悅城有限公司通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓北京昆庭資產(chǎn)管理有限公司100%股權(quán)及債權(quán)。2023年9月28日，西單大悅城與中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》，本次交易成交價(jià)格為42.56億元。截至公告出具日，中郵人壽已支付以上交易價(jià)款，北京昆庭100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。
天津SOHO項(xiàng)目成功出售 交易價(jià)格約2.19億元
11月27日，天津海泰科技發(fā)展股份有限公司公告稱，擬將持有的SOHO項(xiàng)目和BPO項(xiàng)目部分房產(chǎn)出售給天津?yàn)I海高新區(qū)企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)有限公司，交易價(jià)格約2.19億元。
04 公司與項(xiàng)目
大悅城控股擬再掛牌轉(zhuǎn)讓北京名都房地產(chǎn)100%股權(quán) 已多次降價(jià)
11月28日，據(jù)全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)顯示，北京名都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)再掛牌轉(zhuǎn)讓，底價(jià)4282.064萬(wàn)元，信息披露結(jié)束日為2023年12月11日。
萬(wàn)科又被降級(jí)！信用指標(biāo)和流動(dòng)性緩沖將減弱
11月24日，穆迪將萬(wàn)科（02202.HK）發(fā)行人評(píng)級(jí)由“Baa1”下調(diào)至“Baa3”；并將其全資子公司萬(wàn)科香港中票計(jì)劃的有支持高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)由“(P)Baa2”下調(diào)至“(P)Ba1”；將萬(wàn)科香港發(fā)行債券的有支持高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)由“Baa2”下調(diào)至“Ba1”；評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。穆迪表示，評(píng)級(jí)下調(diào)基于萬(wàn)科的合同銷售表現(xiàn)不佳，今年前十個(gè)月的表現(xiàn)遜于大盤，預(yù)計(jì)其信用指標(biāo)和流動(dòng)性緩沖將在未來(lái)12-18個(gè)月減弱。
05 房企與業(yè)績(jī)
美的置業(yè)15億元中票擬付息 本期利率2.99%
11月27日，美的置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第四期中期票據(jù)付息安排公告。據(jù)了解，上述債券簡(jiǎn)稱“22美的置業(yè)MTN004”，代碼為“102282611.IB”，發(fā)行金額15億元，期限為3年期，本計(jì)息期債券利率為2.99%，擬于2023年12月5日兌付利息，本期應(yīng)償付利息金額為4485萬(wàn)元。
碧桂園地產(chǎn)所持2897萬(wàn)股權(quán)被凍結(jié) 期限均為3年
11月28日消息，天眼查App顯示，近日碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司新增2則股權(quán)凍結(jié)信息，凍結(jié)股權(quán)數(shù)額合計(jì)2897萬(wàn)余元，股權(quán)被執(zhí)行的企業(yè)分別為懷集鴻灝投資有限公司、封開碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，凍結(jié)期限均為3年，執(zhí)行法院均為肇慶市鼎湖區(qū)人民法院。
力高地產(chǎn)預(yù)計(jì)2022年度將錄得虧損凈額55-65億元
11月27日晚間，力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露盈利警告。董事會(huì)謹(jǐn)此知會(huì)股東及潛在投資者，基于對(duì)集團(tuán)截至2022年12月31日止年度的最近期未經(jīng)審核綜合管理賬目的初步評(píng)估及目前可得的其他資料，視力高健康獨(dú)立問(wèn)詢及2022年審核的結(jié)果而定，預(yù)期該年度虧損凈額介乎約人民幣55.0億元至人民幣65.0億元，而截至2021年12月31日止年度則為盈利凈額約人民幣25.0億元。
融創(chuàng)中國(guó)出讓上海亞龍項(xiàng)目15.6%股權(quán)及債權(quán)
11月27日，融創(chuàng)中國(guó)公告稱，公司的非全資附屬公司上海顥軒、公司的全資附屬公司上海融創(chuàng)、杭州西奧訂立協(xié)議，杭州西奧同意通過(guò)重組安排受讓浙江啟隆實(shí)業(yè)有限公司（間接持有上海亞龍項(xiàng)目，簡(jiǎn)稱目標(biāo)公司）的15.625%股權(quán)及債權(quán)，代價(jià)約為25億元，其中約24億元將由現(xiàn)有債權(quán)債務(wù)進(jìn)行沖抵，剩余約1億元將由杭州西奧代上海顥軒償還欠付新湖中寶的債務(wù)。
招商蛇口完成發(fā)行38.4億元公司債 票面利率3.2%
11月28日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司公布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行結(jié)果。本期債券最終發(fā)行規(guī)模為38.40億元，其中，品種一發(fā)行規(guī)模為38.40億元，票面利率為3.20%，3年期；品種二取消發(fā)行。
