8月29日，歐派家居集團股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行可轉換公司債券上市公告書。
公告書顯示，本次發(fā)行的可轉換公司債券全額向股
權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。認購不足20億元的余額由主承銷商包銷。
據悉，本次發(fā)行數量為20億元，向原股東優(yōu)先配售1787.11萬張，即17.87億元，占本次發(fā)行總量的89.36%。網上社會公眾投資者實際認購209158手，占本次發(fā)行總量的10.46%；主承銷商包銷3729手，占本次發(fā)行總量的0.19%。
媒體了解到，本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為20億元（含發(fā)行費用），募集資金凈額為19.91億元，將用于投資歐派家居智能制造（武漢）項目。
另悉，本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2022年8月5日（T日）至2028年8月4日；券票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
來 源：觀點網
編 輯：liuy
